進入「專員」頁，每一列客戶專員的列尾「⋯」選單提供調動與代理相關操作。
3.1 改隸屬（把客戶專員轉到另一位業務主管底下）— 業務主管端已不提供
目前版本狀態（2026-07-23 更新）
- 業務主管端的客戶專員「⋯」選單已無「改隸屬」項目（選單僅：看紀念空間／轉移紀念空間／設代理／移除客戶專員）。
- 跨業務主管的調動一律由企業管理員完成。若您需要把某位客戶專員轉到別的主管底下，請洽企業管理員處理。
- （背景：前一版此選單有「改隸屬」但下拉為空、實際無法完成；本版直接移除該入口，行為更一致。）
- 改隸屬只調整 staff 架構（該客戶專員改由新主管管轄），不會變動任何紀念空間的歸屬。紀念空間要換負責專員屬另一件事（見第 4 章批次轉移）。
圖 3-1：業務主管端客戶專員列的「⋯」選單 — 已無「改隸屬」項目，調動請洽企業管理員。
圖 3-2：業務主管在「客戶專員管理」名冊中，可看到隸屬自己的客戶專員及其紀念空間數、待接受邀請數與狀態。
3.2 設定 / 取消代理人（暫時代管）
代理人 = 讓另一位客戶專員暫時代管某位客戶專員的全部客戶；被代理人的負責歸屬（owner）不變，代理是暫時安排（例如請假、支援），持續到您手動「取消代理」為止。
設定代理
- 在要被代理的客戶專員該列點「⋯」→「設代理」。
- 對話框顯示「原負責客戶專員」（含其客戶數，不變）。在「指定代理客戶專員」下拉選擇代理人。
- 填「代管原因」，點「設定代理」。
圖 3-3：「設代理」對話框。選定代理客戶專員並填代管原因後送出。設定後名冊「代理」欄會顯示代理人。
圖 3-4：設定成功後，被代理客戶專員該列的「代理」欄出現代理人標示。
取消代理：在同一列「⋯」→「取消代理」→ 確認，代理欄即清空。
注意事項（2026-07-23 更新 — 功能已生效）
- 代理已有實際存取效果：被指定為代理人的客戶專員登入後，其「客戶」列表會看到被代理專員名下的全部客戶並可開啟管理（前一版僅有標記、無實際效果，已於本版修復）。
- 被代理客戶列上的「負責專員」仍顯示原專員（歸屬不變）。
- 小提醒：代理人端沒有「代理中」的提示標示 — 被代理的客戶與自有客戶在列表上無從區分，交接時請口頭／書面同步說明代理範圍。
圖 3-5：被指定為代理人的客戶專員登入後，客戶列表出現被代理專員名下的紀念空間（「負責專員」欄仍為原專員）。
3.3 移除客戶專員（附帶說明）
在客戶專員該列「⋯」→「移除」可移除帳號。移除時：
- 移除原因為必填（寫入稽核日誌）。
- 若該客戶專員名下仍有客戶／紀念空間，系統會要求指定承接者（把其客戶批次轉給您自己或另一位客戶專員）；名下為空時免指定承接者。
注意事項
- 移除後的「復原」目前沒有介面入口：已移除的客戶專員在名冊（開啟「顯示已移除」後）操作欄只顯示「—」，無任何按鈕可復原。
- 若需要復原一位已移除的客戶專員，請洽工程／系統管理員由後端處理。