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title: "3. 團隊管理：調動客戶專員（改隸屬）與設定代理人"
description: "進入「專員」頁，每一列客戶專員的列尾「⋯」選單提供調動與代理相關操作。"
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# 3. 團隊管理：調動客戶專員（改隸屬）與設定代理人

進入「**專員**」頁，每一列客戶專員的列尾「**⋯**」選單提供調動與代理相關操作。

### 3.1 改隸屬（把客戶專員轉到另一位業務主管底下）— 業務主管端已不提供

> **目前版本狀態（2026-07-23 更新）**
> - 業務主管端的客戶專員「**⋯**」選單**已無「改隸屬」項目**（選單僅：看紀念空間／轉移紀念空間／設代理／移除客戶專員）。
> - **跨業務主管的調動一律由企業管理員完成**。若您需要把某位客戶專員轉到別的主管底下，請**洽企業管理員處理**。
> - （背景：前一版此選單有「改隸屬」但下拉為空、實際無法完成；本版直接移除該入口，行為更一致。）
> - 改隸屬**只調整 staff 架構**（該客戶專員改由新主管管轄），**不會變動任何紀念空間的歸屬**。紀念空間要換負責專員屬另一件事（見第 4 章批次轉移）。

![業務主管端選單已無「改隸屬」項目](/screenshots/uat02/RG-02/01_manager選單_無改隸屬項.webp)
*圖 3-1：業務主管端客戶專員列的「⋯」選單 — 已無「改隸屬」項目，調動請洽企業管理員。*

![業務主管可在名冊看到旗下客戶專員](/screenshots/A-04/04_manager2_staffam_看見專員一.webp)
*圖 3-2：業務主管在「客戶專員管理」名冊中，可看到隸屬自己的客戶專員及其紀念空間數、待接受邀請數與狀態。*

### 3.2 設定 / 取消代理人（暫時代管）

代理人 = 讓另一位客戶專員**暫時代管**某位客戶專員的全部客戶；被代理人的**負責歸屬（owner）不變**，代理是暫時安排（例如請假、支援），持續到您手動「取消代理」為止。

**設定代理**

1. 在要被代理的客戶專員該列點「**⋯**」→「**設代理**」。
2. 對話框顯示「原負責客戶專員」（含其客戶數，不變）。在「**指定代理客戶專員**」下拉選擇代理人。
3. 填「**代管原因**」，點「**設定代理**」。

![設定代理對話框](/screenshots/A-05/01_manager_設代理modal_選UAT專員二.webp)
*圖 3-3：「設代理」對話框。選定代理客戶專員並填代管原因後送出。設定後名冊「代理」欄會顯示代理人。*

![名冊代理欄顯示代理人](/screenshots/A-05/02_manager_roster_代理欄顯示UAT專員二.webp)
*圖 3-4：設定成功後，被代理客戶專員該列的「代理」欄出現代理人標示。*

**取消代理**：在同一列「**⋯**」→「**取消代理**」→ 確認，代理欄即清空。

> **注意事項（2026-07-23 更新 — 功能已生效）**
> - 代理**已有實際存取效果**：被指定為代理人的客戶專員登入後，其「客戶」列表會**看到被代理專員名下的全部客戶**並可開啟管理（前一版僅有標記、無實際效果，已於本版修復）。
> - 被代理客戶列上的「負責專員」仍顯示原專員（歸屬不變）。
> - 小提醒：代理人端**沒有「代理中」的提示標示** — 被代理的客戶與自有客戶在列表上無從區分，交接時請口頭／書面同步說明代理範圍。

![代理人端可見被代理專員之客戶](/screenshots/uat02/RG-01/03_am2可見2紀念空間.webp)
*圖 3-5：被指定為代理人的客戶專員登入後，客戶列表出現被代理專員名下的紀念空間（「負責專員」欄仍為原專員）。*

### 3.3 移除客戶專員（附帶說明）

在客戶專員該列「**⋯**」→「**移除**」可移除帳號。移除時：

- **移除原因為必填**（寫入稽核日誌）。
- 若該客戶專員名下**仍有客戶／紀念空間**，系統會要求指定**承接者**（把其客戶批次轉給您自己或另一位客戶專員）；名下為空時免指定承接者。

> **注意事項**
> - **移除後的「復原」目前沒有介面入口**：已移除的客戶專員在名冊（開啟「顯示已移除」後）操作欄只顯示「—」，無任何按鈕可復原。
> - 若需要復原一位已移除的客戶專員，請**洽工程／系統管理員**由後端處理。

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Source: https://curate.memorial/guides/manager/team-management/index.mdx