左側導覽點「紀念空間」,可總覽旗下團隊負責的所有紀念空間。
範圍與檢視
- 業務主管看到的紀念空間 = 旗下客戶專員負責的全部紀念空間(含自己自兼業務的)。
- 頁面上方有「客戶專員範圍」下拉,可切換「全部客戶專員 / 只看某一位」;並可用「Status」與搜尋框(紀念對象 / email / 塔位編號)過濾。
- 「匯出 CSV」可依當前篩選匯出清單。
- 點任一列進入該紀念空間詳情頁(帳號屬性、成員、代操作等 — 詳細操作見《客戶專員操作手冊》,主管介面相同)。
圖 4-1:業務主管的「紀念空間」列表。左上「客戶專員範圍」下拉可跨旗下客戶專員切換視圖;欄位含紀念對象、塔位編號、狀態、主要管理人、負責專員、成員數、離世狀態。
自兼業務、直接開立紀念空間:業務主管也可自己開立紀念空間(右上「+ 新增紀念空間」),操作與客戶專員完全相同,請參照《客戶專員操作手冊》第 2 章。
批次轉移紀念空間(換負責專員)
要把一批紀念空間從一位客戶專員轉給另一位(永久變更負責專員、帳號本身保留),可用批次轉移:
- 到「專員」頁,在來源客戶專員該列「⋯」→「轉移紀念空間」。
- 對話框列出該專員名下的紀念空間,勾選要轉移的項目(可全選)。
- 在「轉移給」下拉選擇接手的客戶專員。
- 點「轉移 N 個給 ○○○」執行。
圖 4-2:「轉移紀念空間」對話框 — 勾選要轉移的紀念空間、選接手客戶專員後送出。轉移只變更「負責專員(owner)」,不會變動塔位歸屬;待接受的邀請也會一併隨之轉移。(本圖為企業管理員視圖範例;業務主管於旗下團隊範圍內介面相同。)
注意事項
- 批次轉移只變更負責專員,紀念空間的塔位綁定、成員、內容都不動。
- 若「轉移給」下拉找不到您預期的接手人(例如對象不在您旗下團隊),該筆跨團隊調整需由企業管理員完成 — 與第 3.1 節「改隸屬」的限制同理。