---
title: "2. 邀請客戶專員"
description: "業務主管可以邀請新的客戶專員加入，並讓他隸屬於自己。"
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://curate.memorial/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 2. 邀請客戶專員

業務主管可以邀請新的客戶專員加入，並讓他隸屬於自己。

**操作步驟**

1. 左側導覽點「**專員**」，進入「客戶專員管理」頁。
2. 點右上角「**＋ 開立新客戶專員**」。
3. 在對話框輸入客戶專員的 **Email**。「**隸屬業務主管**」欄預設為您自己。
4. 點「**建立並寄邀請**」。系統寄出開通信，該筆會以「邀請中」狀態出現在名冊。

![開立新客戶專員對話框](/screenshots/A-03/01_manager_invite_am1_modal.webp)
*圖 2-1：「開立新客戶專員」對話框。只需填 Email，隸屬業務主管預設綁定發出邀請的您。對方會收到邀請信，點連結自行設定姓名、密碼並完成 email 驗證後啟用。*

![邀請中的客戶專員列，可重送或撤銷](/screenshots/A-03/02_am1_pending_invite_row.webp)
*圖 2-2：送出後，該客戶專員以「邀請中」狀態出現在名冊，列尾提供「重送」與「撤銷」。對方完成開通後狀態轉為「啟用中」。*

> **注意事項**
> - **業務主管不能邀請其他業務主管**。開立對話框只開放建立客戶專員；新增／移除業務主管一律由企業管理員處理（見第 6 章）。
> - 對方尚未開通前，您可在名冊該列「**重送**」（重寄新連結、舊連結失效）或「**撤銷**」邀請。
> - 開通信中的角色稱謂目前寫作「業務專員」，與後台 UI 的「客戶專員」為同一角色，屬文案用詞差異。

---

Source: https://curate.memorial/guides/manager/invite-account-managers/index.mdx